Позже, когда ее осматривает врач ЦРУ, в палату входит Гордон Дин из Отдела по Специальным Расследованиям, он начинает расспрашивать ее о Воне. Джек объясняет ей, что Вона подозревают в том, что он двойной агент и что авария была предназначена для того, чтобы «забрать» его обратно. Сидни не рассказывает, что сказал ей Вон перед аварией.

Вон, весь в крови, сидит в комнате, когда в комнату заходит мужчина и обращается к Вону по имени Мишо. Мужчина хочет, чтобы Вон рассказал ему все о коде (он дает ему бумажку с числами). Вон говорит, то он ничего не знает, но когда ему угрожают тем, что с Сидни может что-то случится, он соглашается и просит дать ему ручку.

Прежде чем начать писать, Вон просит мужчину, чтобы он вправил ему вывернутое плечо. Когда мужчина выполняет просьбу, Вон вырубает его и убегает. Он звонит Сидни и просит, чтобы она принесла ему часы его отца.

Сидни разговаривает с Диксоном и тот советует ей верить Вону, как тогда Диксон поверил ей, когда она рассказала ему о СД-6. Тем временем, Маршалл получает задание от Гордона Дина найти папку с информацией о Воне.

Сидни прилетает в Рим, где находится Вон. Он рассказываей ей, что его настоящее имя Адре Мишо. Его отец был математиком, который участвовал в очень секретном проекте «Prophet Five». Эту информацию Вон получил от женщины по имени Рене Риенн семь лет назад и с тех пор работал с ней вместе.

Вон с Сидни идут с старому другу отца Вона Джеймсу Леману. Он рассказывает, что в 70-ые годы хорошие ученые были вовлечены в этот проект и получили задание раскодировать книгу-код, которой уже 500 лет. После того, как группа закончила свое задание, всех участников стали по-одному убивать. Отец Вона и он, Леман, вовремя спохватились и изменили свои имена. Вону было тогда 18 месяцев. Леман рассказывает, что убийцы очень опасны до сих пор. Он также говорит, где находится одна из книг, над которой работали ученые.

Сидни и Вон прилетают в Южную Африку, представляются французами и проникают на вечеринку, где и хранится в сейфе нужная им книга. После удачного окончания они бегут к обрыву, чтобы спрыгнуть. Сид вдруг звонит врач и говорит, что готовы результаты анализов. Он сообщает ей о том, что она беременна. Сидни говорит об этом Вону. Он реагирует молча и они прыгают.

Тем временем Слоан сидит в тюрьме и читает все медицинские справочники, чтобы найти вакцину для своей дочери Нади, которая все еще находится в коме. К нему приходит Джек и хочет узнать о предательстве Вона. Слоан говорит, что ничего не знает, но замечает, что бывшая агент ЦРУ Рене Риенн могла бы что-то знать.

Сидни и Вон сидят в машине и ждут Лемана, которому они должны передать книгу. Они разговаривают о ребенке. Вон говорит, что вначале он был в шоке, так как они живут в таком сложном мире, что для ребенка это было бы просто опасно. Но потом он понял, что на самом деле он хочет как можно скорее стать отцом. Приходит Леман, и Вон выходит из машины и идет к нему. Сидни остается в машине. Внезапно повляется машина, из нее выходит Гордон Дин и многократно стреляет в Вона и Лемана. Сидни только видит, что что-то происходит, так как между ней и происходящим находятся рельсы, по которым как раз в этот момент проезжает поезд. Он подбегает к Вону, когда Дина уже уехал. Вон весь в крови. Его везут в больницу.

Пока Вона оперируют, в больницу приезжает и Джек. Сидни говорит, что она на стороне Вона и что у них будет ребенок. Джек успокаивает ее и просит АРО разузнать все о проекте Prophet Five. Они узнают, что Гордон Дин уже 4 года мертв и человек, который прикрывался его именем был явно не из спецслужб.

Сидни сидит около Вона, который, по словам врачей, вряд ли протянет еще 24 часа. Они обсуждают имена для их будущего ребенка. Им очень нравится имя Изабель. Внезапно у Вона останавливается сердце. Врачи пытаются его реанимировать, но безуспешно.

На похоронах Вейсс, Маршалл, Джек и Диксон несут гроб Вона. Сидни идет следом...

Четыре месяца после похорон Сидни едет в Лондон. Она заходит в бар и садится за стойку. Сидни начинает разговор с женщиной за стойкой. Это Рене Риенн. Она сначала отказывается признавать, что это она, но потом, когда Сидни говорит, что знает все, Рене лишь замечает, что Сидни лучше уйти. Сидни с улыбкой на лице говорит, что Рене еще слишком плохо ее знает.

5.02 «…1…»

В баре в Лондоне Рене рассказывает Сидни, что этот бар принадлежит людям, которые убили Вона и что внизу находится операциооный центр. Рене говорит, что из-за появления Сидни ее прикрытие провалилось. Но она должна еще взять информацию с сервера. Сидни говорит, что пойдет с ней.

Они вырубают охранника и проходят с помощью его отпечатков руки в операциооный центр. Они пытаются скачать информацию с компьютера, но безуспешно. Прежде чем уйти, Сидни забирает все видео-записи. Несмотря на отказ Рене, Сидни уговаривает ее взять телефон, чтобы они смогли с друг другом связаться. Сидни идет к Маршаллу и просит его раскрыть все видео-записи, которые она привезла.

В АРО команда просматривает видео-записи, где они видят Ивана Кертиса, мужчину, который убил Вона. Джек говорит, что Кертис признан уже три года мертвым, но получается, что он жив, так как видео было сделано три для назад. Джек заключает, что Кертис и Дин имеют доступ в высокие структуры, так как все следы выводят их в никуда.

Позже Сидни просит Маршалла увеличить отрывок, где Кертис набирает какой-то телефонный номер. Они выясняют, что Кертис договорился о встрече с Хайнрихом Рёмером по причине какого-то пакета, который заказывал Кертис. Сид идет к Слоану в тюрьму и спрашивает его о местонахождении Рёмера, так как раньше он работал вместе с СД-6 как продавец оружия. Слоан советует ей не действововать из-за чувства мести, на что Сидни отвечает, что она это делает ради безапостаности ее ребенка.

В Амстердаме Диксон и Вейсс встречаются с Рёмером «по делам». Сидни следит за встречей с помощью камеры. Диксон устанавливает по всему зданию камеры. Сидни видит, как появляется Кертис.

Рёмер оставляет Вейсса, чтобы встретиться с Кертисом в другой комнате. Рёмер отдает Кертису заказанный нуридий и Кертис убивает Рёмера, после чего исчезает. Вейсс слышит выстрелы и борется с охранниками. Диксон спешит обратно на помощь Вейссу, а Сидни тем временем садится в машину Кертиса. Кертис садится в машину и только потом замечает, что в машину Сидни, которая направляет на него пистолет.

Сидни и Диксон допрашивают Кертиса, но он не отвечает на их вопросы. Маршалл предупреждает, что нуридий Кертиса может взорваться, так как бомба, сброшенная на Хирошиму, но в 50 раз сильнее. Они решают отпустить Кертиса, чтобы он привел их к другим упаковкам нуридия. Сидни это совсем не нравится.

Диксон идет к Кертису, дает ему бутылку воды и уговаривает его назвать месторасположение нуридия. Кертис пьеи воду и просит взамен иммунитет за нелегальные делишики и убийство Вона. Кертис оскорбляет Сидни и она ударяет его в шею. Он падает из окна в канал. Сидни и Диксон наблюдают, как он убегает, но они могут за ним проследить, благодаря средству, которое было в воде, данной ему Диксоном.

Пока Джек встречается с новым агентом АРО Томасом Грейсом, Сидни и Вейсс ждут сигнала вещества в крови Кертиса. Вейсс рассказывает Сидни, что ему предложили работу Вашингтоне. Сидни рада за него и говорит, что ей его будет не хватать. Вейсс же думает, что возможно было бы лучше, чтобы он остался, ведь Сидни столько всего перенелса и теперь еще один близкий ей человек бросает ее. Но Сид настаивает на том, чтобы он принял предложение. Они слышат сигнал – Кертис находится в самолете, направляющемся в Северную Корею.

АРО использует самолет-невидимку и они подстраиваются под самоет Кертиса. Незаметно проникнув во внурть самолета, Диксон и Вейсс направляются в пассажирское отделение, Сидни же остается сзади и хочет обезвредить нуридиевую бомбу. Вскоре она замечает, что это вовсе не бомба – в контейнере находится тело. Сидни оборачивается и видит Кертиса, направляющего на нее пистолет. Сидни говорит, что если он выстрелит, то она перережет кабель.

Наверху происходит перестрелка между Диксоном, Вейссом и охранниками Кертиса. Пуля попадает в пилота и самолет начинает вилять. В этот момент Кертис падает и Сидни теперь целится в него. Когда Диксон берет управление самолетом на себя, Сидни опрашивает Кертиса насчет Prophet 5 и предлагает ему свою защиту. Кертис говорит, что они не могут его защитить и что он очень боится эту группу, на котору вынужден работать. Он нажимает на кнопку, задняя дверь открывается и он выпрыгивает из самолета.

В АРО Джек рассказывает, что нуридий не только как взрывчатка употребляется, но еще и используется для заморозки. Тело в контейнере еще не опознано, но его анализируют. После того, как все выходят из комнаты, Сидни говорит, что она одна не сможет все вытерпеть и просит отца пойти вместе с ней на следущий осмотр. Джек говорит, что он будет с ней рядом.

Несколько минут позже Вейсс и Сидни прощаются. В этот момент подходит Диксон и говорит, что тело похищено. Сидни звонит Рене и сообщает ей эту информацию. Рене говорит, что сделает все, что в ее силах. Когда Рене выходит из помещения, то проходит мимо контейнера, в котором находится еще живое тело.

5х03 The Shed

В защищенной истамбульской лаборатории, где ученые экспериментируют с жидкой субстанцией, появляется женщина. Она убивает охранников и попадает с помощью кода в лабораторию. Она угрожает ученым, крадет два флакона с жидкостью, а третий разбивает. Она запирает ученых, которые сразу же умирают.

В АРО Маршалл показывает видео этого ограбления. Жидкость называется Субстанция-33, это ядовитый вирус, который за секунды убивает. Она идентифицирует женщину по ее действиям, знанию кода, как слугу Гордона Дина.

Маршалл преследует сигнал, исходящий от грабительницы до Праги. Джек отдает это задание Сидни Маршаллу и Тому Грейсу. Сидни спрашивает, почему с ними не едет Диксон, на что Джек рассказывает, что он у Слоана, которому разрешили встретиться с человеком, у которого есть информация о вакцине для Нади.

С своей камере Слоан рассказывает Диксону, что он платит Дольженко, своему контактному человеку, 300 000 долларов за информацию. Позже, в Омске, Слоан уверяет Диксона, что он доджен встретиться с Дольженко один. Во время встречи Дольженко угрожает Слоану и похищает деньги.

В Праге тем временем команда отслеживает след грабителей к кафе. Сидни подходит к человеку с лэптопом в кафе, думая, что он хакер, но сигнал внезапно исчезает. Настоящий хакер покинул здание. Маршалл и Том преследуют и догоняют его.

Они допрашивают хакера, девушку по имени Рэйчел Гибсон. Том замечает, как она посылает с помощью часов тайный сигнал. Она признается, что рабоатет для тайного отдела ЦРУ. Она проходит детектор лжи и Сидни рассказывает ей, что 13 лет назад она была в такой же ситуации, когда думала, что работает для свой страны, а на самом деле работала на врага.

Когда Маршалл говорит, что сигнал Рэйчел идет к Гордону Дину, а не в ЦРУ, Рэйчел соглашается на кооперацию. Она соглашается скачать из офиса Гордона код дешифрирования и послать его на компьютер Маршалла.

С помощью Сидни Рэйчел скачивает код. Когда она идет к лифту, то к ней присоединяется ее подруга Пейтон. Пейтон замечает, что Рэйчел странно себя ведет. Маршалл тем временем начинает скачивать информацию с сервера.

В бюро Гордона Дина Пейтон рассказывает ему о странном поведении Рэйчел. Он замечает, что с сервера скачивается информация и они с Пейтон активируют бомбу и покидают здание.

Маршалл замечает, что Дин выключил все электричество. Том спешит, чтобы помочь Рэйчел. Бомба взрывается, когда Том подходит к офису Дина. Он находит Рэйчел без сознания под обломками и берет ее за руку. Сидни, которая появляется вскоре, молча смотрит на него.

5х04 Mockingbird

Сидни, одетая в блестящий наряд, выходит из машины в Монте Карло и отдает Тому свой ключ, который выдает себя за работника парковки. Она идет в казино и вскоре притягивает все внимание на себя.

В это время Том отвозит машину в подземный гараж.

В большой толпе Диксон обвиняет Сидни в обмане. Охранники казино ведут ее в бюро. С помощью снотворного она выводит охранников из строя и идет к сейфу. Она находит лэптоп и убегает.

Когда она проезжает мимо верфи ее останавливает полиция, а сзади ей преграждает дорогу машина. Внезапно подъемный кран поднимает ее машну на сотни метров над землей. Ей звонит Гордон Дин и говорит, что хочет обратно Пересмешника (Mockingbird).

72 часа ранее. В бюро АРО Рэйчел рассказывает Сидни, что она чувствует себя виноватой в смерти многих коллег. Сидни советует ей отдохнуть и внушить себе, что это вина Гордона Дина. Рэйчел говорит, что она закончила свой доклад о Дине. Сидни спрашивает, кто такой Пересмешник, на что Рэйчел рассказывает, что это ее кодовое имя.

В одном бюро Гордон Дин дает задание мужчине по имени Кич. Входит Пейтон и говорит, что ей нужны деньги для нового бюро. Гордон набирает свой пароль для перевода денег.

В АРО Маршалл говорит, что он наблюдает за всеми счетами Гордона и что Гордон закрыл все счета и перел деньги на один счет. Рэйчел говорит, что этот счет находиттся на Каймановых островах и что она тогда особенно защищала паролями. Единственный способ получить доступ к счету – это быть в банке и ответить на вопросы, которые придумывал сам Дин. Ответы находидись на сервере Дина в Праге, который сейчас разрушен.

Позже Сидни спрашивает Рэйчел поедет ли она с ней в Прагу. С помощью програмыы Маршалл они бы могли восстановить ответы и отправить их Томасу с Диксоном. Рэйчел соглашается.

В государственном учреждении Слоан сидит перед Бойдом Наркином, прокурором в деле Слоана. Без сочувствия и жалости он унижает Слоана и зачитывает все проделки Арвина. Слоан признает все и говорит, что он изменился. Позже к Слоану приходит Кич и говорит, что он знает людей, которые бы смогли помочь Слоану с вакциной. Слоан соглашается рассмотреть это предложение.

Сидни и Рэйчел переодеваются в чешских агентов и пробираются в разрушенное здание бюро Дина. Они находят жесткий диск под обломками. Соединив диск с лэптопом, Рэйчел входит в сеть.

Диксон и Том сидят на пляже Кайманских островов. Раньше, чем было задумано к ним подходит работник банка Пьерпон. Диксон информирует Сидни об изменениях. Пьерпон ведет их в хижину, где под прицелом пистолета им начинают задавать вопросы. По передатчику Сидни дает Диксону ответы и в конце концов им дают пропуск к счету.

В этот момент Дин и Пейтон замечают, что их счет опустевает. Когда они понимают, что Рэйчел – единственный человек, кторый мог помочь АРО, они решают заполучить ее обратно.

В АРО Дискон докладывает, что с помощью Эшелона им удалось обнаружить местонахождение архива Гордона Дина. Перед ними находится план архива и они приходят к выводу, что им нужно отделить архив от електромагнитной защитной системы. Диксон говорит, что пароль ежедневно сменяется, но Рэйчел замечает, что она могла бы и тах достать архив, если бы можно было ракрыть сеть здания, в котором хранится архив. Она вызывается на это задание, с желанием уничтожить Гордона Дина.

В Монте Карло, после того как Сидни пошла в казино, а Том заехал в гараж, он открывает багажник и отттуда выходит Рэйчел. Она расшифровывает алгоритм и дает Тому код, который он передает Сидни. Рэйчел залезает в багажник и вскоре Сидни уезжает.

Машина Сидни висит в воздухе и Дин требует в течение 30 минут вернуть ему Рэйчел. Когда Диксон пытается помочь им, то его замечаетк камера наблюдания и машина резко опускается несколько метров вниз. Сидни просит Рэйчел позвонить Дину и сказать, что она уже в пути. Разговаривая с Рэйчел, Дин понимает, где она находится. Сидни просит Рэйчел вылезти из бегажника в кабину машины. Сидни дает Рэйчел руку и успевает с помощью лазера «прилипнуть» в магниту, прежде чем машина падает на землю.

На заседании суда Слоан стоит перед Харкиным и ждет приговора. На удивление всех Слоана оправдывают и отпускают из тюрьмы. Джек недоверчиво смотрит на Слоана.

По дороге домой Сидни говорит Рэйчел, что они не могут ее отпустить прежде, чем Дин и остальные не пойманы. Рэйчел понимает, что ее жизнь уже никогда не будет в безопастности.

5х05 Out of the Box

Рене Риенн похищает химическое вещество во Франкфурте, в то время как Джек встречается со Слоаном. Слоан просит дать ему место в АРО, чтобы он смог искать для Нади вакцину. Джек говорит, что уже попросил об этом, но сенатор отказал.

В Марселле, Рене дает вещество мужчине, который сильно заморожен. В АРО Дискон говорит, что это вещество – Атропин ZX, субстанция, которую использоуют для оживления сильнораненных солдат. В помощью камеры видеонаблюдения они выясняют, что это Рене похитила субстанцию и что именно она тогда украла контейнер с замороженным телом. Сид предлагает встретиться с ней, а Джек просит Тома присмотреть за Рене.

Сид и Том встречаются с Рене в Марселе и идут к ее дому, где на них нададает оживший, но абсолютно дезориентированный мужчина. Он держит нож у шеи Рене. Они понимают, что это отец Рене Люк Гурсо и пытаются его успокоить. Люк говорит, что его заморозил некто Алдо Десантис. Прежде чем он говорит о Prophet Five с ним случается припадок и он теряет сознание.

Гордон Дин связывается со Слоаном и говорит, что его сенатор Льюис против его восстановления в АРО и что он бы мог добиться обратного, если будет угрожать дочери сенатора.

Джек дает Тому и Сид имя врача, к которому они могли бы привезти Люка. Когда Рэйчел слышит имя Десантис, то вспоминает, что когда она работала на Дина ей нужно было отвести документы о Десантисе в архив в Сан Франциско. Рене вспоминает, что ее отец и Десантис работали вместе, но остались врагами.

Диксон и Рэйчел идут в архив Сан Францисок и просят разрешение войти. Маршалл изобрел небольшого робота, с помощью которого можно найти докменты на Десантиса и отсканировать их. Они выясняют, что в документах речь идет о манипуляции генетических нитей. Они находят, что фотография сканировнного мозга Люка Гурсо не совпадает с той фотографией сделанной с замороженного мужчины.

Том возвращается в квартиру Рене и находит в контейнере, где лежал замороженный мужчина, сигнал. Он и Рене предупреждают АРО. Сидни тем временем выясняет, что Люк послал на квартиру Рене охранников. Люк понимает, что его разоблачили и берет Сидни в заложники. Рене понимает, что Люк не ее отец. Появляется вертолет и Люк изчезает на нем.

Позже Гордон Дин встречается с лже-Люком и обращается к нему, как к доктору Десантису. Десантис рассказывает, что эта женщина, Рене Риенн рабоатет теперь на ЦРУ. Дин говорит, что нет никаких трудностей проследить за ней.

Слоана восстановили и они идет по коридору АРО.

5.06 - Solo

Сидни и Рэйчел наблюдает за семьей через зеркало. Рэйчел выглядит очень растроенной и рассказывает, что она чувствует себя виноватой в том, что из-за нее люди находятся в опасности. Сидни уверяет ее, что программа защиты свидетелей является самым лучшим способом, чтобы ее семья была в безопасности. Рэйчел идет в комнату и обнимается со своей семьей.

Позже узнает Дин от Слоана, что семья Рэйчел находится в программе по защите свидетелей. Дин дает понять Слоану, что он должен убить семью и просит его найти торговца оружием Джейноса Вэка.

Джек собирает совещание и дает Слоану слово. Слоан предлагает найти Джейноса Вэка, венгра, который специализируется на програмном обеспечении для оружия. Дин пытался ранее связаться с Вэком и теперь они хотят использовать венгра, чтобы заманить Дина в ловушку. Джек показывает фотография алжирского торговца оружием, который встречался с Вэком и который может им как-то помочь при поиске. Сид предлагает позвать Рене Риенн, которая могла бы помочь влиться в алжирские круги.

После того, как Рене пробирается в Марселле на склад, она находит информацию о Вэке. Сини передает ее дальше. Она говорит, что Вэк встречается с китайцем, генералом Сонгом, который организует вечеринку по поводу помолвки в китайском консульстве в Индии.

Пока Рэйчел и Маршалл ждут в машине, Сидни и Том идут на эту вечеринку. Когда они замечают, что генерал Сонг не покидает бюро, то Диксон разыгрывает небольшую сценку – он делает будущей невесте предложение. Охранники отвлекаются и Сид пробирается в бюро, усыпляет Сонга и пытается открыть сейф.

Когда Маршалл говорит, что здание защищено, то Рэйчел предлагает поставить в саду консульства антенну, чтобы усилить сигнал. После того, как Рэйчел поставила антенну и Сидни удается открыть сейф, Рэйчел находят охранники. Она начинает паниковать и убегает. Том ей помогает и вырубает охранников.

Слоан встречается с Гордоном Дином, который в ярости от того, что АРО получила важную информацию из консульства. Он требует, чтобы Слоан передал ему данные позже.

В офисе АРО Сидни узнает от Диксона, что Джэйнос Вэк находится на корабле в середине Южного Китайского моря, он добавляет, что Джек послал Рэйчел на задание. Когда Сидни говорит, что она не понимает этого решения, Диксон рассказывает, что Вэк принимает каждые выходные сопровождающего в виде женской особы. Рэйчел нервничает из-за последней миссии и выслушивает советы от Сидни и Диксона. Это ее первая самостоятельная миссия.

Слоан встречается с Дином и в деталях рассказывает о предстоящей миссии. Дин встречается с Пейтон и дает ей задание самой забрать программу и если понадобиться, что убить Рэйчел.

Рэйчел прибывает на корабль в образе проститутки. Спустя пару минут после того, как оказалась в комнате Вэка, она теряет губную помаду, которой она должна была усыпить Вэка. С помощью Сидни она импровизирует – привязывает Вэка к кровати, а сама начинает скачивать программу с компьютера.

Пейтон появляется на корабле и понимает, что программа уже забрана. Она бежит за Рэйчел, которая направляется к вертолету. Пейтон целится в Рэйчел, но та успевает кинуть в девушку расческу с иголками, которую ей отдал Маршалл. Охранник начинает в них стрелять, но Диксон с Рейчел успевают улететь, а Пейтон приходится прыгать в воду.

На встрече с Дином Слоан отказывается отдать программу Дину, так как тот пытался убить агента АРО. Дин же говорит, что он решает, как выполняется задание. Слоан не меняет решения, но стоит Дину упомянуть Надю Слоану не остается выбора – он соглашается.

В своей квартире Сидни сидит в кресле-качалке, которое она купила в магазине игрушек. В магазине она наблюдала за одним отцом, который следил за своей дочерью. Пока она сидит в кресле, то слушает записи с одного из заданий. Слышен голос ее и голос Вона. Она держит магнитофон около живота.

5.07 - Fait Accompli

Беременная Сидни разговаривает с Президентом Римского Университета, в то время как Рене Риенн пытается проникнуть в подземный склад здания. Сид разыгрывает усталось и просит стакан воды, чтобы украсть у Президента ключ и сделать дубликат. Сидни это удается и она посылает электронную копию Рене, которой удается найти пакет Дина и наткнуться на еще одного мужчину, которы охотиться за пакетом. Она вырубает его, забирает из пакета карту-ключ и встречается с Сидни на улице.

В своей квартире Сидни говорит с Рэйчел о карте-ключе. В этот момент доставляют разобранную детсткую кроватку. Сидни говорит, что представляла себе этот момент по-другому.

Когда Слоан узнает от врача Нади, что шансев на выздоровление нет, то ему звонит Дин, спрашивая о своей карте-ключе. Позже Слоан извиняется перед Джеком и Сидни и говорит, что работает вместе с Дином. Кога Джек спрашивает, почему он сейчас изменил свое мнение и все рассказал, что Слоан говорит, что раньше еще надяелся на то, что Дин все-таки поможет ему найти лекарство для Нади. А сейчас он знает, что Наде ничего не поможет и поэтому хочет заарканить Дина с помощью карты-ключа.

На ипподроме в Дубае Том и Диксон вырубают охранников Дина, в то время как Слоан передает карту-ключ Дину. Дин что-то заподазривает и берет Слоана в заложники. Команда АРО теряет след Дина, так как радиосвязь была нарушена.

Рэйчео находит Слоана и Дина в одной из канюшен и ударяет Дина лопатой. Когда Сидни его допрашивает, то Дин говорит, что карта-ключ даст им возможность проникнуть в систему коммуникаций одного из его начальников. Дин предлагает свою помощь в обмен на защиту и иммунитет. Сид вкалывает ему наркотики, чтобы он рассказал еще больше.

Тем временем Слоан встречается с мужчиной по имени Эрманн, который просит его устранить Дина. Слоан отказывается. Как по сигналу Слоану звонят по поводу состояния Нади. Он приезжает в больницу и видит, как Надя просыпается из 5-месячной комы. У нее начинаются судороги, ей вкалывают успокоительное и она снова впадает в кому.

В АРО дин рассказывает, что центральное место коммуникаций находится в Сиэттле на Гленхайм Тауэр. Он говорит, что охранник может помочь. Он извинятеся перед Сидни за то, что убил Майкла Вона и говорит, что у его начальников есть на нее особые планы.

В Сиэттле Том и Диксон приезжают к Тауэру и всовывают карту-ключ в нужное отверстие. Маршалл выясняет, что базы данных этой организации являются частью глобального управления. Связь к банку данных прерывается и включается какая-то загадка. Сидни вспоминает, что Дин говорил о каком-то охраннике, который может помочь.

Слоан пробирается в комнату, где допрашивают Дина. Дин говорт, что у него есть все коды и он может помочь уничтожить Профет 5. Но Слоан заставляет его проглотить капсулу с цианидом. Вскоре Сидни обнаруживает труп Дина.

Сидя в машине, Пейтон и Эрманн пьют за свой успех. Он подтвержает ей, что она теперь шеф. Эрманн выходит из машины и встречается со Слоаном, который подтверждает смерть Дина. Когда Слоан спрашивает, когда излечат Надю, Эрманн говорит, что им нужно еще кое-что от него. Растроенный Слоан смотрит как Эрманн уезжает.

В квартире Сидни Джек собирает детсткую кроватку. Сидни говорит, что уничтожение 12 источников Профет 5 будет очень трудным, так как правительство тоже в этом замешано. Джек подбадривает ее, что они уже начали этот длинный путь. Когда они хотят пронести кроватку в детсткую команту, то она не проходит сквозь двери...

5.08 - Bob

В Сибири Лукас Басаров прикрепляет бобму на поезде. Бомба взрывается, но сгорают только люди. Вагон остается неповрежденным. Узнав о взрыве, Маршалл рассказывает в АРО, что реть идет о микропульсивной бомбе.

В это время Сидни обедает с леди на одном приеме. Когда она встречает Элизабет Пауэлл, жену французского посла, то передает ей сообщение от Джека. Элизабет встречается с Джеком и он опрашивает ее о попытках французской разведки украсть микропульсивную бомбу. Элизабет уверяет его, что их разведка не имеет никакого отношения к взрыву и Джек просит ее поискать предателя в разведке. Он говорит, что это возможно приведет их к информации о Профет 5.

Вернувшись в АРО Джек рассказывает, что Басаров - изобретатель этой бомбы и он появится на конференции в Бразилии. Джек считает, что они могли бы получить информацию с лэптопа Басарова. На задание посылают Рэйчел. Сидни говорит ей, чтобы она не забыла немного повеселиться.

Переодевшись в британского ученого, Рэйчел заезжает в отель в Сан Пауло и оказывается в лифте вместе с Сарком, который выдает себя за америнца. Они знакомятся и узнают, что их номера расположены напротив друг друга. Разойдясь каждый по своим комнатам они оба начинают следить за номером Басарова.

На конференции Рэйчел подходит к Басарову и просит его об автографе. Так она получает отпечаток пальца Басарова. Позже она прокрадывается в комнату Басарвоа, пока тот принимает душ и пытается внедриться в его компьютер с помощью отпечатка. Она прячется, когда слышет, как кто-то прокрадывается в комнату. Она не видит, что это Сарк, который устанавливает на компьютере жучок. Когда он уходит, то Рэйчел в свою очередь устанавливает жучок.

Позже Сарк идет в бар и встречает там Рэйчел. Позже они идут в его номер. Рэйчел находит там билет на Багамские острова. Внезапно сотовый Рэйчел начинает вибрировать, что означает вход важной информации. Она быстро уходит и посылает информацию Маршаллу, чтобы он ее расшифровал.

В АРО Сидни узнает от Рэйчел, что она с кем-то познакомилась.
Маршалл расшифровывает информацию с компьютера Басарова и выясняет, что Басаров встречается с агентом французской разведки в Испании. Позже Джек и Элизабет учавствуют в переговорах насчет бомбы. Террористическая организация под управлением Бенджамина Масари нападает на группу Басарова и похищает Джека и Элизабет.

Сидни и Слоан просматривают видео с камеры наблюдения за комнатой Басарова и понимают, что Сарк тоже скачивал информацию с компьютера Басарова.

Позже Сидни и Рэйчел встречаются с Сарком. Сидни рассказывает ему, что Джека держит Масари и просит Сарка помочь освободить его. Позже, когда Джека и Элизабет очень жестко допрашивают, Сарк звонит Масари и договаривается о выкупе за Джека и Элизабет.

В АРО Диксон советует Сидни в ее состоянии не отправляться на задание. Сарк тем временем дальше флиртует с Рэйчел, но она уже теперь не обращает внимания.

Диксон выдает себя за местого дальнобойщика, а Рэйчел и Том прячутся в его грузовике. Когда Сарк входит в бюро Масари, то Масари приставляет к нему бобму. Он догадался о двойной игре. Диксон вырубает охранников и врывается в лагерь. Он и Том ищут Джека, в то время как Рэйчел ищет бомбу. Она находит, но Сарк привязан к ней. Маршалл и Сид дают ей советы, как обезвредить бобму, что Рэйчел в конце концов удается.

Пока Джек прощается с раненой Элизабет, Диксон спрашивает Сарка, куда ему перечислить деньги за выполненную работу. Сарк говорит, что все было бесплатно и исчезает.
Позже Сидни разговаривает с Джеком по телефону и они договариваются о совместном завтраке. Перед тем, как положить трубку, Сидни говорит отцу, что любит его.

Джек играет у себя дома на пианино.

5.9 - The Horizon

Майкл Вон заходит в квартиру Сидни и начинает готовить. Он говорит беременной Сидни, что она будет замечательной матерью. Сид смотрит в зеркало и видит себя привязанную и обмотанную кабелями. Она приходит в себя и понимает, что то, что она видела в зеркале – реальность, а Майкл и она на кухне – это все фантазия. Врач вкалывает ей что-то, она лишь протестует.

Два дня до этого. Пейтон закалывает мужчину, у которого есть доступ к архиву ЦРУ в Сан Франциско. Она пробирается в архив и забирает документы Майкла Вона. Она звонит Альдо Десантису и договаривается о встрече.

В АРО Джек рассказывает, что в Сан Франциско был взломан архив ЦРУ и Пейтон была там замечена. Джек добавляет, что были украдены документы убитых агентов, в том числе дневники и протоколы. Сид понимает, что он имеет в виду и Вона. Джек просит Слоана проанализировать информацию, найденную Рэйчел, а сам просит Сидни встретиться с Рене и узнать о возможных мотивах Профет 5.

На складе Пейтон прослушивает записи с миссий. Это приводит к тому, что Пейтон думает, что Вон рассказал Сидни информацию о Профет 5, но Сидни сама этого не знает. Пейтон звонит Десантису и тот просит доктора добыть информацию.

В Мадриде Сидни встречается с Рене, которая говорит, что на пленке нет ничего, связянного с Профет 5. Сидни замечает, как к ним подходят двое мужчин. Рене убивает их, но Сидни все равно похищают. Небольшой автобус следует за машиной с Сидни. Рене стреляет в него, но внутри находит Десантиса.

Сегодняшний день. Сидни все еще связана. Она слышит, как врач за односторонним зеркалом объясняет кому-то о том, что вколотое лекарство усиливает действие гипноза. Врач просит ее вернуться к какому-нибудь счастливому моменту с Воном. Она вспоминает, как Вон сделал ей предложение. В состоянии сна ей становится понятно, что от нее хотят и она во сне рассказывает Вону, что Профет 5 пытает ее. Вон удивлен, что Сидни знает о Профет 5.

Рене связывается с Джеком и рассказывает об исчезновении Сидни. Джек собирает команду на поиски Сид и говорит, что раз в деле замешан Десантис, то значит речь идет о каких-то медицинских опытах. Джек спрашивает Слоана, знает ли он кого-то из Профет 5, но Слоан говорит, что нет. Позже Слоан умоляет кого-то из Профет 5 отпустить Сидни, но безуспешно.

В комнату для допроса врач продолжает свои пытки, чтобы пробраться к воспоминаниям Сидни о Воне. В состоянии гипноза Сидни говорит с Воном – это момент перед его смертью. Она снова говорит с ним Профет 5. Во сне она понимает, что тот напиток, который она ему дала и был причиной его смерти. Когда она сомневается дать ли ему его выпить или нет, то Вон просит отпустить его, потому что это единственная возможность победить людей, которые держат сейчас ее. Она еще вспоминает момент, когда их с Воном держали в тюрьме и когда она говорила, что «они всегда найдут друг друга». Во сне ребенок в животе начинает шевелиться и Сидни кладет руку Вона на живот, чтобы он почувствовал их ребенка. И в этом сне она снова отказывается отпускать Вона.

Джек допрашивает Десантиса и грозит ему отрезать ухо. Рене находит в записной книжке Десантиса повтоярющийся адрес в Венгрии. Джек понимает, что одна из дат в книжке – день родов Сидни. Джек уходит из комнаты, а Рене убивает Десантиса.

Тем временем врач просит Сидни еще вспомнить. Она вспоминает, как она разговаривала с Воном на пирсе Санта Моника. И в этот раз Вон просит отпустить ее воспоминания о нем, прежде чем ей доставят еще больше боли. В воспоминании телефон Сидни звонит – это врач, котоырй просит ее нарисовать карту. Она бросает телефон в океан. Телефон звонит снова, но она снова бросает его в океан. Вон говорит Сидни, что они дают другу другу силы.

Воспоминания Сидни возвращаются к их первой встрече с Воном – в автобусе сдачи крови, когда они разговаривали о СД-6. Когда Вон показывает ей карту, то врач просит ее прочитать то, что там написано. Когда Сидни говорит „X-23 Norte“, то человек за односторонним зеркалом просит прекратить. Это Ирина Деревко, которая говорит Пейтон, чтобы она проинформировала начальство о полученной информации и просит позаботиться о том, чтобы Сидни чувствовала себя хорошо.

Тем временем подсознание Сид ведет ее по пляжу, где она встречает Вона. Они слушают шум волн и Сидни говорит, что она хочет остаться рядом с ним. Вон подбадривает ее и говорит, что они всех победят, особенно после того, как Сидни дала им ложную информацию. Но Вон должен уйти, чтобы эти люди перестали использовать ее. Перед уходом, он целует ее.

Рене и Джек приезжают в Венгрию по данному адресу. Они заходят в пустое здание, где они находят команту, которая полностью оборудована для младенца.
Тем временем Сидни приходит в себя и видит, как Пейтон развязывает ее. Одной рукой Сидни вкалывает Пейтон наркотик и ей удается убежать. Она открывает дверь и понимает, что находится на огромном корабле посередние океана.